Личный кабинет клиента

Сервис PricePlan предоставляет возможность использовать стандартный личный кабинет клиента (ЛК). Создание личного кабинета для каждого клиента может производиться несколькими способами:

1 нажать кнопку "Создать/Сбросить пароль от личного кабинета" во вкладке клиенты

2 нажать на ссулку "создать"
3 создать правила в меню "настройки" -> "правила"

Важно! Для создания личного кабинета на вкладке контакты должен быть указан адрес электронной почты клиента

Просле создания личного кабинета клиенту будет отправлена ссылка для входа в личный кабинет, логин и пароль (логин и проль создаются системой автоматически). Узнать пароль от ЛК можно открыв отправленное письмо во вкладке "Почтовые рассылки". Также на этой вкладке можно увидеть статус письма. Шаблон письма может быть предварительно настроен настройки->шаблоны документов

Личный кабинет состоит из четырех блоков:

  • Общая информация. Содержит: имя клиента, текущий баланс, дату и сумму следующего списания. Также в данном блоке располагается кнопка "пополнить" позволяющая либо самостоятельно выставить счет на пополнение баланса, либо произвести пополнение баланса чрез платежную систему.

  • Мои продукты. Содержит информацию о подписках клиента. Кнопка "Создать подписку" позволяет клиенту самостоятельно оформить подписку на продукт. Кнопка редактировать подписку позволяет клиенту самостоятельно редактировать подписку.

  • Зачисления и списания. Содержит информацию о списаниях/зачислениях денежных средств на баланс клиента

  • Мои документы. Содержит список всех документов, которые выставлялись клиенту. При этом клиент может просмотреть документ , или скачать его в формате pdf

results matching ""

    No results matching ""