Клиенты

На вкладке клиенты расположен список клиентов Рис.1.

выбор фильтра
кнопка создания/редактирования фильтра
кнопка добавления клиента

Фильтр

Фильтры позволяют выводить список клиентов в соответствии с условиями задаваемыми фильтром. Для создания или редактирования фильтра необходимо нажать соответствующую кнопку , после чего, в открывшемся диалоге создать или отредактировать фильтр Рис.2

Просмотр информации о клиенте

Для просмотра информации о клиенте необходимо выбрать клиента нажав на соответствующую строку. После этого в нижнем окне появится информация о клиента Рис.3

Верхняя срока содержит общую информацию о клиенте. Ниже расположены вкладки , на каждой из которых представлена подробная информация о клиенте.

  • Общее содержит информацию из карточки клиента
  • Подписки содержит информацию о продуктах на которые подписан клиент, а такде предоставляет возможность добавить или отредактировать подписку
  • Баланс содержит информацию о всех действиях производимых с балансом клиента
  • Финансовые документы содержит список всех финансовых документов которые система сформировала для данного клиента
  • Списание содержит список всех списаний которые были проведены или запланированы, в рамках активных подписок
  • Почтовые рассылки содержит список всех уведомлений отправленных клиенту
  • Блокировки содержит список блокировок которые применялись к клиенту или подписке

Кнопка Действие открывает меню со списком действий которые может выполнить оператор системы в ручном режиме.

Добавление нового клиента

Для добавления нового клиента необходимо нажать кнопку Добавить клиента после чего откроется диалог добавления клиента Рис.4

После заполнения полей карточки клиента ее необходимо сохранить.

Добавление подписки

после создания клиента можно подписать его на какой либо продукт. для этого необходимо выбрать клиента и открыть вкладку "Подписки" и нажать кнопку Добавить подписку Рис.5.

В открывшемся диалоге выбрать нужный продукт и его параметры. после чего нажать кнопку "Создать" Рис.6

results matching ""

    No results matching ""