Импорт клиентов

Перед загрузкой клиентов необходимо:

  1. создать в PricePlan все поля для импортируемых данных
  2. подготовить файл загрузки в формате CSV

Зайдите в верхнее меню. Загрузка клиентов

Для начала загрузки вам понадобится создать CSV файл с исходными данными.

Требования к импортируемому файлу:

  • Возможные типы файлов: csv, txt
  • Максимальный размер: 100 MB
  • Поиск данных начинается со второй строки (первая - заголовок)
  • Поддерживаемые кодировки: UTF-8, cp1251.

Для юридических и физических лиц используется единый формат загрузки.

Пример 1 Создадим загрузочный файл, содержащий данные одного юридического лица и одного физического лица, по инструкции на странице загрузки.

В пустом файле создадим первую строку и введем туда заголовки колонок из инструкции.

Поле "Наименование". Это обязательное поле (отмечено звездочкой). Необходимо убедиться в том, чтобы это поле было заполнено во всех строках файла.

Поле "Тип". Это обязательное поле. Необходимо убедиться в том, чтобы это поле было заполнено во всех строках файла. По инструкции видно что система принимает только два возможных значения: "ЮЛ" и "ФЛ".

Остаток на лицевом счету клиента. По умолчанию 0.

ID в другой системе. Это поле должно быть уникальным в сочетании с полем (5).

ID другой системы. Это поле должно быть уникальным в сочетании с полем (4). В нашем примере "другой системой является ПО "1С".

ИНН (пользовательское поле). Заполнение не обязательно.

В нашем примере все остальные поля не обязательны к заполнению, и мы их не стали заполнять. Например, если необходимо загрузить адреса регистрации для физических лиц, то вам необходимо скопировать их в 20-Ю колонку (колонка "T" в Excel или Libreoffice).

После того как исходный файл подготовлен, нужно:

  1. сохранить данные в формате CSV
  2. На странице загрузки данных PricePlan указать путь к файлу, кодировку и разделитель колонок.
  3. Нажать кнопку "Импортировать"

После этого система отправит задачу в очередь. В зависимости от количества клиентов, загрузка может занять от нескольких секунд до нескольких часов. В случае обнаружения ошибок или успешной загрузки система покажет соответствующие сообщения.

results matching ""

    No results matching ""